La aerolínea saldrá a ofrecer más de 74 millones de acciones ordinarias a USD 13,50 cada una, lo que representa un descuento de 15,6% respecto al cierre del viernes, con el objetivo de hacer frente a la crisis por Covid-19.
La compañía busca recaudar alrededor de 2,000 millones de dólares para impulsar su balance, buscando paliar la baja demanda de viajes por la crisis del coronavirus, informó Reuters.
American Airlines Group Inc dijo que ofrecería USD 1,000 millones en notas senior convertibles con un cupón de 6,5% en ofertas públicas.
También busca acceder a una línea de crédito de USD 500 millones con vencimiento al 2024. Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup, BofA Securities y J.P. Morgan trabajan como representantes para la operación de American.
