Los mercados estadounidenses cerraron con alzas significativas el martes, impulsados por la distensión de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las expectativas de estabilidad monetaria. El Dow Jones Industrial Average avanzó 269 puntos (+0,63%) hasta los 42.851,44 puntos, mientras el S&P 500 ganó 0,66% alcanzando 6.064,72 puntos y el Nasdaq Composite subió 0,92% hasta 19.811,94 puntos.
El factor geopolítico impulsa el optimismo bursátil
La jornada bursátil estuvo marcada por el anuncio del presidente Donald Trump sobre un alto el fuego entre Israel e Irán, poniendo fin a lo que denominó «la guerra de los 12 días». El conflicto había escalado tras el ataque estadounidense a instalaciones nucleares iraníes el sábado y la posterior represalia iraní contra una base militar estadounidense en Qatar, que fue interceptada por las defensas aéreas qataríes sin causar víctimas.
«El alto el fuego ya está en vigor. Por favor, no lo violen», declaró Trump en Truth Social, felicitando posteriormente a ambas naciones «por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin» al conflicto. Sin embargo, el mandatario expresó su descontento por las aparentes violaciones del acuerdo, manifestando particular desaprobación hacia Israel.
Los mercados interpretaron la respuesta mesurada de Irán como una señal de desescalada, lo que generó un rally de alivio que se extendió por segunda sesión consecutiva. El lunes, los índices principales ya habían registrado ganancias robustas: el Dow Jones subió casi 375 puntos, el S&P 500 avanzó 0,96% y el Nasdaq ganó 0,94%.
El petróleo se desploma ante la distensión regional
La desescalada geopolítica tuvo un impacto inmediato en los mercados energéticos, donde los precios del crudo registraron caídas pronunciadas por segunda sesión consecutiva. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayeron 4,96% hasta 65,08 dólares por barril, mientras el Brent internacional retrocedió 5,02% hasta 66,94 dólares por barril.
Las pérdidas se aceleraron tras los comentarios de Trump señalando que «China ahora puede seguir comprando petróleo a Irán», expresando su esperanza de que también adquieran «mucho petróleo a Estados Unidos». Los precios del crudo han perdido más del 7% desde su pico alcanzado el lunes, reflejando la reducción del riesgo geopolítico en una región clave para el suministro energético global.
El retroceso del petróleo benefició especialmente a las aerolíneas, con United Airlines, Frontier y Delta registrando alzas superiores al 2%, aprovechando la perspectiva de menores costos operativos.
Powell mantiene cautela monetaria ante presiones políticas
En el frente monetario, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en un momento de intensa presión política para recortar las tasas de interés. Powell mantuvo un tono cauteloso en sus declaraciones preparadas, enfatizando la necesidad de esperar para comprender mejor el impacto de los aranceles en la inflación.
«Los cambios de política monetaria siguen evolucionando y sus efectos en la economía siguen siendo inciertos», señaló Powell. «Los efectos de los aranceles dependerán, entre otras cosas, de su nivel final». El funcionario indicó que las autoridades monetarias están «bien posicionadas para esperar a conocer mejor el curso probable de la economía antes de considerar cualquier ajuste a nuestra postura política».
Esta posición contrasta con las recientes declaraciones de dos funcionarios de la Fed, incluido el gobernador Christopher Waller, quienes han sugerido que una reducción de tipos podría estar justificada incluso en julio. Powell comparecerá mañana miércoles ante el Comité Bancario del Senado.
Datos macroeconómicos mixtos reflejan desafíos sectoriales
Los datos económicos publicados mostraron un panorama mixto para el sector inmobiliario. El índice S&P Case-Shiller reveló que los precios de la vivienda cayeron 0,3% en abril en términos ajustados estacionalmente, superando las expectativas de una caída del 0,1%. En términos interanuales, el índice mostró un crecimiento del 3,4%, moderándose desde el 4,1% registrado en marzo.
Los operadores también aguardan la publicación del índice de confianza del consumidor de junio elaborado por la Conference Board, un indicador clave para evaluar el sentimiento económico.
Movimientos corporativos destacados
En el ámbito empresarial, varias compañías registraron movimientos significativos. KB Home cayó 3,2% tras reducir su previsión de ingresos anuales al rango de 6.300-6.500 millones de dólares, desde el pronóstico anterior de 6.600-7.000 millones, a pesar de superar las expectativas en el segundo trimestre.
Chewy retrocedió 1,5% después de anunciar una oferta pública de 1.000 millones de dólares en acciones Clase A a través de JPMorgan, simultáneamente con un programa de recompra de acciones por 100 millones de dólares.
Los inversores mantienen atención en NVIDIA tras conocerse que su CEO Jensen Huang, duodécima persona más rica del mundo con 126.000 millones de dólares, ha iniciado un plan de venta que le permite deshacerse de hasta 865 millones de dólares en acciones.
Entre los valores del Dow Jones, Nike lideró las ganancias con un avance del 1,4%, mientras Visa registró la mayor caída con -2,8%. Chevron retrocedió 1,27% y Amgen perdió 0,88%.
Mercados de renta fija y divisas reflejan estabilidad
En el mercado de bonos, la rentabilidad del Tesoro estadounidense a diez años subió hasta 4,35% en anticipación a la comparecencia de Powell, mientras el bono a dos años ofreció un rendimiento del 3,857%.
El euro se fortaleció marginalmente 0,08% frente al dólar, cotizando a 1,1588 dólares por unidad de la moneda comunitaria.
Criptomonedas recuperan terreno perdido
En el segmento de activos digitales, Bitcoin se recuperó de la pérdida de la cota de 100.000 dólares durante el fin de semana, avanzando 3,85% en 24 horas hasta 105.083 dólares. Ethereum mostró un comportamiento aún más dinámico, disparándose 7,5% hasta 2.418 dólares en el mismo período.
La combinación de distensión geopolítica y estabilidad en las expectativas monetarias proporcionó un ambiente favorable para los activos de riesgo, aunque los inversores mantienen cautela ante la evolución de la situación en Oriente Medio y las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
